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大内库藏武功秘笈《葵花宝典》失窃。东厂主管太监古今福（刘洵 饰）率千户欧阳全（张学友 饰）等，南下调查辞官锦衣卫林镇南，同时收用“五岳盟主”左冷禅（元华 饰）外围策应。华山派大弟子令狐冲（许冠杰
朱雀半夜突然被杀害，蓝凤凰调查被诬陷杀死了贾长老的手下，任我行当众审问却没有任何结果。东方不败这边则率领教众将丐帮围困，丐帮帮主最终惨死在东方不败手里。令狐冲再次被任我行问到加入日月神教一事，他婉拒并提出婚事，没想到任我行居然让令狐冲用辟邪剑谱当聘礼。岳不群让平之和灵珊开始研习思过崖上的武功，然而平之竟练习魔教十长老的武功险些走火入魔。