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江枫和移花宫的花月奴私奔，在路上诞生一对双胞胎，单恋江枫的邀月宫主杀了二人，抢走一个婴儿花无缺（谢霆锋 饰）。燕南天抱着另一个孩子小鱼儿（张卫健 饰）逃至恶魔岛。十八年后，在移花宫长大的花无缺，对
邀月本想把一对婴儿也杀掉，但怜星不忍，便想出一法，把其中一婴儿养大，另一交燕南天抚养，待十八年后，要两兄弟自相残杀，以报复对江枫之仇恨。老红叶揭穿江别鹤就是当年的江琴，并向他敲诈一百万两，江别鹤应允。当年，燕南天中了剧毒，抱着遗孤去恶人谷，求救于鬼医常百草。燕南天体内的毒性奇特，常百草兴奋接受挑战，收留并研究昏迷的燕南天。屠娇娇母性大发，决定抚养弃婴，就是小鱼儿。