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江枫和移花宫的花月奴私奔，在路上诞生一对双胞胎，单恋江枫的邀月宫主杀了二人，抢走一个婴儿花无缺（谢霆锋 饰）。燕南天抱着另一个孩子小鱼儿（张卫健 饰）逃至恶魔岛。十八年后，在移花宫长大的花无缺，对
江别鹤找红叶问询解毒方法，红叶告诉他，想活命，须将毒素转嫁给他的血亲。江别鹤为了保命，将毒素转嫁给玉燕，玉燕容颜尽毁。正当玉燕痛苦万分，恰遇苏樱，苏樱给玉燕解了毒。皇上封玉凤为妃，玉凤为了家人答应入宫。玉燕巧言骗玉凤到荒郊野外，偷袭杀死了玉凤。苏樱回到家，只赶上见父亲最后一面。玉燕谎称玉凤离家，向江别鹤建议由自己代替入宫。关外，一个游牧部落意外救了毒发倒地的花无缺。