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江枫和移花宫的花月奴私奔，在路上诞生一对双胞胎，单恋江枫的邀月宫主杀了二人，抢走一个婴儿花无缺（谢霆锋 饰）。燕南天抱着另一个孩子小鱼儿（张卫健 饰）逃至恶魔岛。十八年后，在移花宫长大的花无缺，对
刘喜诬告慕容家造反，当场杀了慕容中、慕容正，小鱼儿救走小仙女，但慕容无敌却被捕。慕容无敌被判抄家、处死，淑妃贬为庶民，小仙女被通缉。小鱼儿、小仙女和慕容淑劫法场，欲救慕容无敌，却发现是刘喜设的假局。南海神尼出现，牺牲自己以救众人，力战刘喜，终被对方吸功致重伤，而刘喜亦受了伤未能追捕众人。