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江枫和移花宫的花月奴私奔，在路上诞生一对双胞胎，单恋江枫的邀月宫主杀了二人，抢走一个婴儿花无缺（谢霆锋 饰）。燕南天抱着另一个孩子小鱼儿（张卫健 饰）逃至恶魔岛。十八年后，在移花宫长大的花无缺，对
江刘氏经常支使下人欺负玉燕，江别鹤一向不满妻子，故对玉燕也生了点同情之心，答应教玉燕武功，但只是教她致命的三招，让她在关键时候可以保命。小鱼儿为救寒毒发作的小仙女，抱着她帮她取暖，让小仙女有了误会，但之后却更加深了彼此的感情。小仙女将小鱼儿带回慕容家接受惩罚，但在淑妃的帮助下得到了慕容无敌的原谅。刘喜为了找会武功的至阴的女子吸其功力练功来到慕容家，与慕容无敌发生了冲突。