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江枫和移花宫的花月奴私奔，在路上诞生一对双胞胎，单恋江枫的邀月宫主杀了二人，抢走一个婴儿花无缺（谢霆锋 饰）。燕南天抱着另一个孩子小鱼儿（张卫健 饰）逃至恶魔岛。十八年后，在移花宫长大的花无缺，对
小鱼儿连胜三场，皇上龙心大悦。塔卡自觉无颜回去见昆仑百姓，想服毒自尽，被无缺阻止。小鱼儿向皇上进言减轻昆仑的岁贡，刘喜却诸多干涉。为了帮助花无缺，玉燕向苏樱求得一种奇药，假装怀孕，连刘喜也识不破。皇上得知玉燕有喜，对她更是专宠。刘喜找红叶打探消息，他前脚走，红叶即向玉燕汇报。玉燕称梦见神仙警示，要皇上减轻昆仑的赋税，皇上应允。