铁心兰来武林大会想找失踪了的父亲铁如云，可是铁如云并没有出现。铁心兰以为没有人认出她女扮男装，又自以为武功高，决心要去杀采花贼，却差点被采花贼占了便宜，幸得花无缺路过救了她。小鱼儿在第一回合的武功较量上，败给了花无缺。但机缘巧合之下，小鱼儿用计侥幸收服了采花贼，胜了第二回合，暂时跟花无缺打成平手。小鱼儿绞尽脑汁想见红叶先生，问明自己的身世，他半夜打晕红叶先生并偷看了他的手折。为选新任武林盟主的比武擂台上，铁心兰阴差阳错胜了第一轮，引来江别鹤的杀心。
江枫和移花宫的花月奴私奔，在路上诞生一对双胞胎，单恋江枫的邀月宫主杀了二人，抢走一个婴儿花无缺（谢霆锋 饰）。燕南天抱着另一个孩子小鱼儿（张卫健 饰）逃至恶魔岛。十八年后，在移花宫长大的花无缺，对
铁心兰来武林大会想找失踪了的父亲铁如云，可是铁如云并没有出现。铁心兰以为没有人认出她女扮男装，又自以为武功高，决心要去杀采花贼，却差点被采花贼占了便宜，幸得花无缺路过救了她。小鱼儿在第一回合的武功较量上，败给了花无缺。但机缘巧合之下，小鱼儿用计侥幸收服了采花贼，胜了第二回合，暂时跟花无缺打成平手。小鱼儿绞尽脑汁想见红叶先生，问明自己的身世，他半夜打晕红叶先生并偷看了他的手折。为选新任武林盟主的比武擂台上，铁心兰阴差阳错胜了第一轮，引来江别鹤的杀心。