小鱼儿和小仙女成功逃出，可是铁如云中毒液未能逃出。回到江府，铁心兰一见那幅地图，便昏倒了，原来此乃铁如云的笔迹。小仙女与小鱼儿回慕容家求父亲帮手，慕容无敌不喜小鱼儿，小仙女却维护。铁心兰四出找各门派帮助对付刘喜。刘喜得知小鱼儿救走小仙女，斥责谈天说地。刘喜与太子微服出巡，刘喜诱导太子追求小仙女，引致小鱼儿与太子起了冲突，甚至打斗。慕容无敌要捉小鱼儿上殿，小仙女却维护他。后来太子死了，刘喜乘机诬害小鱼儿和慕容家。
江枫和移花宫的花月奴私奔，在路上诞生一对双胞胎，单恋江枫的邀月宫主杀了二人，抢走一个婴儿花无缺（谢霆锋 饰）。燕南天抱着另一个孩子小鱼儿（张卫健 饰）逃至恶魔岛。十八年后，在移花宫长大的花无缺，对
小鱼儿和小仙女成功逃出，可是铁如云中毒液未能逃出。回到江府，铁心兰一见那幅地图，便昏倒了，原来此乃铁如云的笔迹。小仙女与小鱼儿回慕容家求父亲帮手，慕容无敌不喜小鱼儿，小仙女却维护。铁心兰四出找各门派帮助对付刘喜。刘喜得知小鱼儿救走小仙女，斥责谈天说地。刘喜与太子微服出巡，刘喜诱导太子追求小仙女，引致小鱼儿与太子起了冲突，甚至打斗。慕容无敌要捉小鱼儿上殿，小仙女却维护他。后来太子死了，刘喜乘机诬害小鱼儿和慕容家。