玉燕扮成心兰向无缺表白，被无缺拒绝。苏樱苦心研究治愈燕南天失忆症的方法，向玉燕借宝石利用光线折射刺激燕南天。燕南天想起片断，前往移花宫找邀月为义弟报仇，小鱼儿和无缺紧随其后。移花宫内，燕南天、小鱼儿、无缺三人联手仍不敌邀月。燕南天意外发现小鱼儿和无缺是亲兄弟，回忆起了所有前尘旧事。三人逃到心兰绝命的悬崖处，前无去路。邀月发狂，怜星出手制住她，刘喜突然出现偷袭怜星，将二人带回东厂。无缺在悬崖下发现心兰竟未死，原来她被怜星所救。
江枫和移花宫的花月奴私奔，在路上诞生一对双胞胎，单恋江枫的邀月宫主杀了二人，抢走一个婴儿花无缺（谢霆锋 饰）。燕南天抱着另一个孩子小鱼儿（张卫健 饰）逃至恶魔岛。十八年后，在移花宫长大的花无缺，对
玉燕扮成心兰向无缺表白，被无缺拒绝。苏樱苦心研究治愈燕南天失忆症的方法，向玉燕借宝石利用光线折射刺激燕南天。燕南天想起片断，前往移花宫找邀月为义弟报仇，小鱼儿和无缺紧随其后。移花宫内，燕南天、小鱼儿、无缺三人联手仍不敌邀月。燕南天意外发现小鱼儿和无缺是亲兄弟，回忆起了所有前尘旧事。三人逃到心兰绝命的悬崖处，前无去路。邀月发狂，怜星出手制住她，刘喜突然出现偷袭怜星，将二人带回东厂。无缺在悬崖下发现心兰竟未死，原来她被怜星所救。