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上世纪二十年代，年轻的藏族贵族少爷加措从内地回西藏途中，路遇一支热巴艺人队伍，见到了儿时青梅竹马的伙伴达娃，两人迅速坠入爱河。然而，在旧西藏封建农奴制等级森严的戒律下，两人悬殊的身份使他们的爱情面
央金对贫苦孩子的态度让加措觉得她遥不可及，加措很不开心。加措试图说服央金的父亲众生平等，但被央金的父亲教训一番。加措来看望央金，他想带央金远走高飞，想办学校，但是央金的贵族思想根深蒂固，央金劝说加措，两人争吵不欢而散。央金让土登抓了达娃，为了斩断达娃和嘉措之间的恋情，将达娃关进自家牢房。