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上世纪二十年代，年轻的藏族贵族少爷加措从内地回西藏途中，路遇一支热巴艺人队伍，见到了儿时青梅竹马的伙伴达娃，两人迅速坠入爱河。然而，在旧西藏封建农奴制等级森严的戒律下，两人悬殊的身份使他们的爱情面
达杰老爷知道了加措是为了地位卑贱的达娃等人才与洛桑发生了争执，致使央金受伤的，本打算废除两人的婚约，但经央金的央求，达杰才勉强答应。多布吉要带达娃等人离开这里，达娃跑去见加措最后一面，但见到加措和央金离开的背影，她下定决心忘记他。不管央金和觉热甘珠怎么劝说，加措依然喜欢达娃，想生活得自由自在，和所有人做朋友。