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上世纪二十年代，年轻的藏族贵族少爷加措从内地回西藏途中，路遇一支热巴艺人队伍，见到了儿时青梅竹马的伙伴达娃，两人迅速坠入爱河。然而，在旧西藏封建农奴制等级森严的戒律下，两人悬殊的身份使他们的爱情面
觉热府和达杰府在尊贵客人的见证下订立了婚约文书。加措在去达杰府的路上碰上了洛桑，洛桑打了加措，幸好土登及时赶到制止。达娃一行抵达了拉萨。加措偶然见到了他们，甚是高兴，夜里喝多了酒就在热巴营地睡下了。管家边巴将他带回了家。觉热老爷对此很生气。