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上世纪二十年代，年轻的藏族贵族少爷加措从内地回西藏途中，路遇一支热巴艺人队伍，见到了儿时青梅竹马的伙伴达娃，两人迅速坠入爱河。然而，在旧西藏封建农奴制等级森严的戒律下，两人悬殊的身份使他们的爱情面
达娃离家出走了，她要去拉萨找加措，途中她碰到了尼玛，两人同行。多布吉追上了他们，夜晚，多布吉和尼玛喝酒，尼玛跳起了在达杰府看到的舞，多布吉看到尼玛的舞和卓玛跳的一样，他决定去拉萨找卓玛。加措和央金说了他要办学校的梦想。达杰老爷答应了加措和央金的订婚之事。但是加措心里还有达娃，这让他很苦恼。