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上世纪二十年代，年轻的藏族贵族少爷加措从内地回西藏途中，路遇一支热巴艺人队伍，见到了儿时青梅竹马的伙伴达娃，两人迅速坠入爱河。然而，在旧西藏封建农奴制等级森严的戒律下，两人悬殊的身份使他们的爱情面
央金的等级意识和任性的性格使加措感到反感。达杰将棘手的生意交给了加措管理。达娃希望阿爸带他们离开。多布吉想弄明白为何央金跳的舞蹈会有卓玛的影子。多布吉打算求助于加措。