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上世纪二十年代，年轻的藏族贵族少爷加措从内地回西藏途中，路遇一支热巴艺人队伍，见到了儿时青梅竹马的伙伴达娃，两人迅速坠入爱河。然而，在旧西藏封建农奴制等级森严的戒律下，两人悬殊的身份使他们的爱情面
土登趁人不注意将洛桑家的货物烧了，加措和洛桑家的矛盾更深了。洛桑赶去达杰老爷家的途中，遇到了达娃等人，并打算把达娃掳走。加措这时赶来阻止。双方争斗中，土登暗中开枪打伤了洛桑，众人都认为是加措开的枪。洛桑拿着枪找加措算账，央金替加措挡下了子弹受伤了。达娃很担心加措的安危。