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怀玉公主（郑家榆 饰）是清朝将领傅正意外收养的一名女孩，其真实身份是明朝亡国皇帝永历之女。在怀玉十八岁的那个元宵节，她和嫂子成莹（于佳卉 饰）女扮男装上街出游，竟然邂逅了吴三桂之子吴应熊（王皓 饰
清兵攻入昆明，明朝大将军为保全年幼公主性命，与清朝傅王爷达成协议：以己性命换取傅王爷对公主抚养。傅王爷答应了并把公主当成了亲生女儿，取名为傅怀玉。十多年过去了，一日怀玉与丫环青青女扮男装私自离家。巧遇微服出访的康熙帝，两人一度大打出手，怀玉出手打伤了康熙眼睛。不知眼前公子是当今圣上，怀玉笑嘻嘻地走了。康熙回到宫中，太后发觉眼睛有伤，便严厉责备追问原因。康熙支吾以对。