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怀玉公主（郑家榆 饰）是清朝将领傅正意外收养的一名女孩，其真实身份是明朝亡国皇帝永历之女。在怀玉十八岁的那个元宵节，她和嫂子成莹（于佳卉 饰）女扮男装上街出游，竟然邂逅了吴三桂之子吴应熊（王皓 饰
应熊从顾帮主手中救走怀玉。康熙听说二人不知去向大怒。成韵趁机派杀手刺杀皇上嫁祸吴家。成韵派人从宫外抱来男婴假冒龙子，公主留下一封信去找应熊。公主对应熊与怀玉住在一起，很伤心，又得知怀玉有身孕，以为是应熊的，愤怒离去。