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怀玉公主（郑家榆 饰）是清朝将领傅正意外收养的一名女孩，其真实身份是明朝亡国皇帝永历之女。在怀玉十八岁的那个元宵节，她和嫂子成莹（于佳卉 饰）女扮男装上街出游，竟然邂逅了吴三桂之子吴应熊（王皓 饰
公主带皇上出宫找怀玉，顾帮主亦带人追杀皇上，被怀玉挡驾受伤，被皇上送回宫中。皇上终于得知怀玉已怀上龙种。成韵有意刺激公主，公主自杀被救，太后急忙而来。公主被逼要刺杀怀玉，被皇上拦下。怀玉要傅亲王说出她的身份，被傅亲王否认。成韵得知皇上要立怀玉为妃，气急败坏。青青和小顺子将假龙子之事告知图公公。太后一人主持成韵立后大典。