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怀玉公主（郑家榆 饰）是清朝将领傅正意外收养的一名女孩，其真实身份是明朝亡国皇帝永历之女。在怀玉十八岁的那个元宵节，她和嫂子成莹（于佳卉 饰）女扮男装上街出游，竟然邂逅了吴三桂之子吴应熊（王皓 饰
傅荣决定前往成府负荆请罪，傅王爷陪同儿子一道前往。到达成府，成亲王对傅家父子此举大为不解，而成安抓住机会，狠狠教训一下傅荣。怀玉听说哥哥被打成重伤，怒火中烧，想前往成家报仇。尚之信见了成安之后，提出自己很喜欢成莹，希望对方能从中撮合。兰姨对怀玉私自见吴应熊一事大为不满，并力陈吴应熊之父吴三桂乃是当世众人最恨之人，希望怀玉幡然醒悟，但怀玉尚不知自己身世，兰姨不知如何是好。