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怀玉公主（郑家榆 饰）是清朝将领傅正意外收养的一名女孩，其真实身份是明朝亡国皇帝永历之女。在怀玉十八岁的那个元宵节，她和嫂子成莹（于佳卉 饰）女扮男装上街出游，竟然邂逅了吴三桂之子吴应熊（王皓 饰
怀玉在祭拜哥哥时被杀手追杀，兰姨出面救了她。兰姨告诉怀玉的身世，怀玉不相信。应熊得知怀玉失踪，要去救怀玉，被其父制止。应熊不顾父亲的拦阻，逃出去。顾帮主不能让怀玉怀上敌人的孩子，一心要使怀玉堕胎，兰姨救下怀玉，被箭射伤。此时应熊赶到，兰姨临死前告诉应熊怀玉已经怀孕，一定要保住怀玉的孩子。