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怀玉公主（郑家榆 饰）是清朝将领傅正意外收养的一名女孩，其真实身份是明朝亡国皇帝永历之女。在怀玉十八岁的那个元宵节，她和嫂子成莹（于佳卉 饰）女扮男装上街出游，竟然邂逅了吴三桂之子吴应熊（王皓 饰
怀玉与应熊正吵之际，皇上赶到，怀玉对皇上说出兰姨是自己的奶娘，皇上决定不再追究。成安对成韵说劫囚人可能是怀玉，却没有证据。成安为探明怀玉的身世与尚之信夜探傅王府，想查出傅家与乱党勾结的罪证，却发现傅正正供奉明朝将军灵位，被傅正发现，傅荣追出失手杀了成安。尚之信躲在一旁全程看见了经过，并将成安的尸首抬回成王府。成韵父女晋见皇上请他做主，皇上只好下令捉拿傅荣。