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怀玉公主（郑家榆 饰）是清朝将领傅正意外收养的一名女孩，其真实身份是明朝亡国皇帝永历之女。在怀玉十八岁的那个元宵节，她和嫂子成莹（于佳卉 饰）女扮男装上街出游，竟然邂逅了吴三桂之子吴应熊（王皓 饰
应熊决定杀尚之信以免怀玉的身份泄漏出去。莹莹为救傅荣，主动找尚之信。正在莹莹危急时刻，应熊救下莹莹，尚之信被随后赶到的公主刺死。公主要应熊带莹莹先走，自己留下来。应熊将莹莹送回傅王府。公主对尚父说他儿子对她非礼，以至失手杀死他。应熊对公主说出怀玉的身世；傅正与得福晋至宫中晋见太后，帮傅荣解释，这时尚之信父亲禀报尚之信昨晚重病去世。