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北朝年间，各方势力割据，江湖动乱不安。“南刀”李徵（胡兵 饰）在湖湘地界建立门派四十八寨，收留落魄的武林人士，并从此避世而居。但随着李徵逝世，江湖名门也相继败落。 多年后，李徵的外孙女周翡（赵丽颖
沈天庶的到访让霓裳夫人警觉，他询问海天一色的秘密，霓裳夫人表示自己并不知情。沈天庶虽怀疑，但最终选择相信并放过羽衣班。谢允对霓裳夫人的援助表示感谢，周翡在霓裳夫人的治疗下逐渐康复，谢允则为她换上女装，一同外出。李晟和吴楚楚在客舍中安顿下来，而李瑾容决定亲自下山处理叛变之事。