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北朝年间，各方势力割据，江湖动乱不安。“南刀”李徵（胡兵 饰）在湖湘地界建立门派四十八寨，收留落魄的武林人士，并从此避世而居。但随着李徵逝世，江湖名门也相继败落。 多年后，李徵的外孙女周翡（赵丽颖
李晟巧妙地误导谷天显，使其改变前往衡阳的路线，随后他与吴楚楚分道扬镳，各自踏上归途。谢允带着周翡来到衡阳，寻找能够治愈周翡内伤的霓裳夫人。