李醒芳与达兰同处一室，深夜，达兰向醒芳倾诉爱意，二人却只可相濡以沫，无法长相厮守。陈友谅于“采石矶”称帝，众人献策，朱元璋采刘伯温之计，于陈友谅登基之时，大举进攻，骄兵必败，陈友谅再次中计，大败而归，此亦令陈友谅元气大伤。朱元璋乘胜追击，直取安庆。蓝玉与郭惠私下幽会，蓝玉得知郭惠许配他人之事为假，疑是朱元璋有意收郭惠为房，令蓝玉心怀不满，郭惠遂提出私奔，被蓝玉婉拒，更令郭惠心痛不已。陈友谅因与江西行省丞相胡廷瑞举江西投诚。郭惠因与蓝玉婚事生变终日不思茶饭。
大明王朝洪武十五年的重阳节，朱元璋携妻率队重游皇觉寺，当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜，回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程：在濠州皇觉寺里，朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明
李醒芳与达兰同处一室，深夜，达兰向醒芳倾诉爱意，二人却只可相濡以沫，无法长相厮守。陈友谅于“采石矶”称帝，众人献策，朱元璋采刘伯温之计，于陈友谅登基之时，大举进攻，骄兵必败，陈友谅再次中计，大败而归，此亦令陈友谅元气大伤。朱元璋乘胜追击，直取安庆。蓝玉与郭惠私下幽会，蓝玉得知郭惠许配他人之事为假，疑是朱元璋有意收郭惠为房，令蓝玉心怀不满，郭惠遂提出私奔，被蓝玉婉拒，更令郭惠心痛不已。陈友谅因与江西行省丞相胡廷瑞举江西投诚。郭惠因与蓝玉婚事生变终日不思茶饭。