殿上朱文忠被杖责，内堂之中朱元璋亲为文忠敷药，朱元璋向马妃、文忠讲诉与文正生父与自己的生死之交。朱元璋攻打姑苏，欲一举歼灭张士诚。文正被押入大牢，终被赐死，斩首视如己出的养子文正，令朱元璋心如刀绞。朱元璋与云奇回黄觉寺忆起当年旧事，二人感慨不已。张士诚自缢，至此“对手”已尽，朱元璋决定全力北伐，一统天下。真妃达兰诞出小皇子，朱元璋为其取名朱梓，真妃力主朱元璋登基为帝。众人力劝朱元璋称帝之时，小明王派使者前来相告，并要迁都金陵。既是小明王臣子，朱元璋为天下人口舌，只得接驾，众臣子散去，吴王朱元璋独留廖永忠殿上答话。