朱元璋将画师打入大牢，胡惟庸借此时机将儿时旧友画师李醒芳荐入宫中。沉寂多年的郭惠向母亲询问朱元璋当年所说遗嘱之事，郭母惊讶之余直言并不知此事。朱元璋深夜造访郭家，谎称其岳父临终前口述遗嘱将郭惠嫁予自己，要岳母郭夫人将郭惠许配自己，并提出再作一封遗嘱，以次平郭惠之心，更可平众臣之虑。郭夫人心如明镜，已猜中朱元璋心数，只得笑颜相从。次日，朱元璋聘礼即到，郭夫人将此事告诉养女马皇后，邀其后宫一叙。朱元璋邀刘伯温晚膳，询问其丞相一职最佳人选，心中暗自为废掉丞相李善长作着准备。
大明王朝洪武十五年的重阳节，朱元璋携妻率队重游皇觉寺，当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜，回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程：在濠州皇觉寺里，朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明
朱元璋将画师打入大牢，胡惟庸借此时机将儿时旧友画师李醒芳荐入宫中。沉寂多年的郭惠向母亲询问朱元璋当年所说遗嘱之事，郭母惊讶之余直言并不知此事。朱元璋深夜造访郭家，谎称其岳父临终前口述遗嘱将郭惠嫁予自己，要岳母郭夫人将郭惠许配自己，并提出再作一封遗嘱，以次平郭惠之心，更可平众臣之虑。郭夫人心如明镜，已猜中朱元璋心数，只得笑颜相从。次日，朱元璋聘礼即到，郭夫人将此事告诉养女马皇后，邀其后宫一叙。朱元璋邀刘伯温晚膳，询问其丞相一职最佳人选，心中暗自为废掉丞相李善长作着准备。