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大明王朝洪武十五年的重阳节，朱元璋携妻率队重游皇觉寺，当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜，回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程：在濠州皇觉寺里，朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明
郭惠苦等于蓝玉相见，蓝玉最终未能现身。伤心欲绝的郭惠深感造化弄人，遂起轻生之念，此时蓝玉突然出现，救下轻生的郭惠，想起两人感情的坎坷与不幸遭遇，二人抱头痛哭。为报复朱元璋辱身之仇，为圆陈友谅生前之愿，达兰欲求胡惟庸助其子谭王上太子之位，并以美色引诱胡惟庸就范。达兰向胡惟庸道出谭王身世，并显陈友谅传国玉玺，胡惟庸大惊失色。