刘伯温夜见恩师佛性大师，二人畅谈天下时局，恩师更嘱托其辅助朱元璋黄袍加身，君临天下。胡惟庸夜访李醒芳，昔日旧友想见，二人谈起旧事，彼此唇齿相讥。胡惟庸力荐李醒芳倒戈，效力朱元璋，被李醒芳拒绝。陈友谅殡天，李醒芳深夜为已故的陈友良作画，胡惟庸尾随而至。胡惟庸连夜派人密奏朱元璋陈友谅故去消息，朱元璋大喜，遂下令趁胜出击。郭惠见蓝玉来信，泪如雨下，伤心欲绝。胡惟庸张贴陈友谅殡天的告示，陈军军心大乱。达蓝邀李醒芳一同远走，却被婉言拒绝。胡惟庸途中截获达蓝，欲献予朱元璋，以讨其欢心。胡惟庸“凯旋而归”，灭陈友谅、得美人令朱元璋大悦。