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大明王朝洪武十五年的重阳节，朱元璋携妻率队重游皇觉寺，当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜，回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程：在濠州皇觉寺里，朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明
李醒芳后宫为谭王作画，与达兰相见，达兰欲再续前情，却怎奈李醒芳不为所动。胡惟庸向李醒芳暗示，谭王即陈友谅与达兰之子，令醒芳吃惊不已。郭母辞世，郭惠得知“遗嘱”的真相后，伤心欲绝，万念俱灰。李醒芳面圣之时，向朱元璋道出楚方玉即为当年救其性命之人，并肯求朱元璋念及旧情，法外开恩。朱元璋赦免楚方玉，并约其再度进宫。郭惠命下人马二传话于蓝玉，约其寺中相会。