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天蚕魔君（周仲 饰）为修炼其魔功残害了无数平民百姓，济公（陈浩民 饰）得知带领广亮（林子聪 饰）阻止。乾坤洞主迁雪柔（范文芳 饰）加害济公，济公施法让雪柔明白自己被魔君利用后反水。丑姑娘红杏（何佳
老葛带着一群面目狰狞的土匪深夜追杀一怀抱幼儿的妇人，妇人在森林被老葛杀害，正当老葛欲杀幼儿时，一群狼从草丛中窜出，将老葛等土匪击退，挽救了脖子上挂了一个绣有『洪』字的香包的幼儿。从此幼儿阿狼与狼群一同生活，在4年后的一个夜晚，阿狼与小狼嬉戏时小狼不小心被捕兽器夹伤，危急时刻，老葛带着一群土匪找到困住的阿狼与小狼。