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天蚕魔君（周仲 饰）为修炼其魔功残害了无数平民百姓，济公（陈浩民 饰）得知带领广亮（林子聪 饰）阻止。乾坤洞主迁雪柔（范文芳 饰）加害济公，济公施法让雪柔明白自己被魔君利用后反水。丑姑娘红杏（何佳
广亮和必清带林父林母来到杜府并见到杜贤，广亮、必清怂恿杜贤当场向二老求亲，二老答应。 天良把红花骗到郊外山崖意图不轨，红花不从，争斗中失足跌落山崖。