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天蚕魔君（周仲 饰）为修炼其魔功残害了无数平民百姓，济公（陈浩民 饰）得知带领广亮（林子聪 饰）阻止。乾坤洞主迁雪柔（范文芳 饰）加害济公，济公施法让雪柔明白自己被魔君利用后反水。丑姑娘红杏（何佳
乌金挺身救武侯，反被武侯当做挡箭牌，深受重伤。济公骗得洞主服下假的黑瘴珠，洞主中毒不敌济公只得先行撤退。武侯被济公打倒，济公给乌金服下真正的黑瘴珠，并点化他看破红尘，回天界继续修行。