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天蚕魔君（周仲 饰）为修炼其魔功残害了无数平民百姓，济公（陈浩民 饰）得知带领广亮（林子聪 饰）阻止。乾坤洞主迁雪柔（范文芳 饰）加害济公，济公施法让雪柔明白自己被魔君利用后反水。丑姑娘红杏（何佳
天良夜入杜府找到秀云，两人来到水月轩，天良得知秀云有身孕后吃惊万分，他骗秀云自己马上会来提亲。