秀云和红花在路上遇到流氓纠缠，幸而被一个自称是贾明的年轻人解围。灵隐寺内，秀云和红花见到济公，济公开了药方给秀云，同时算出秀云回家途中会有遭难，他叮嘱秀云和红花，归途中切不可逗留，二人感激离去。郊外，秀云和红花再次遇到流氓，贾明二度出手相救，二人禁不住贾明的热情邀请去他郊外的水月轩休息。红花不放心贾明人品，赶紧出门雇轿子准备带小姐离开，单独留在水月轩的秀云喝下贾明倒过来的酒后不省人事。
天蚕魔君（周仲 饰）为修炼其魔功残害了无数平民百姓，济公（陈浩民 饰）得知带领广亮（林子聪 饰）阻止。乾坤洞主迁雪柔（范文芳 饰）加害济公，济公施法让雪柔明白自己被魔君利用后反水。丑姑娘红杏（何佳
秀云和红花在路上遇到流氓纠缠，幸而被一个自称是贾明的年轻人解围。灵隐寺内，秀云和红花见到济公，济公开了药方给秀云，同时算出秀云回家途中会有遭难，他叮嘱秀云和红花，归途中切不可逗留，二人感激离去。郊外，秀云和红花再次遇到流氓，贾明二度出手相救，二人禁不住贾明的热情邀请去他郊外的水月轩休息。红花不放心贾明人品，赶紧出门雇轿子准备带小姐离开，单独留在水月轩的秀云喝下贾明倒过来的酒后不省人事。