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清朝宣统年间，曾经经历过康乾盛世的满清王朝早已到了日薄西山、行将就木的时刻，如今仅有一缕王气苦苦支撑着积重难返的帝国走向败亡。福王爷的儿子寿元（冯远征 饰）匆匆从日本赶回，送走了父亲并承袭了王位，
寿元带禁卫军南下征伐，万年青一同随行。途中寿元相遇了日本同学同盟会会员彭醒狮。彭醒狮劫走了寿元军火，战斗打响了，寿元被俘。