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清朝宣统年间，曾经经历过康乾盛世的满清王朝早已到了日薄西山、行将就木的时刻，如今仅有一缕王气苦苦支撑着积重难返的帝国走向败亡。福王爷的儿子寿元（冯远征 饰）匆匆从日本赶回，送走了父亲并承袭了王位，
经银杏说服，红霞答应去天津上学，寿福晋带着红霞住在天津租界里，红霞和万年青儿子万小青成了同学。寿福晋被唐律师骗空了家当，寿元狠狠教训了唐律师，并为寿福晋找回了被骗财物。