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清朝宣统年间，曾经经历过康乾盛世的满清王朝早已到了日薄西山、行将就木的时刻，如今仅有一缕王气苦苦支撑着积重难返的帝国走向败亡。福王爷的儿子寿元（冯远征 饰）匆匆从日本赶回，送走了父亲并承袭了王位，
吉野三郎邀请寿元参加他和花子的婚礼，看到往日两人的合影，寿元更是醉个不醒。无所事事的寿元迷上了去戏院听于子龙的武生戏，并登门拜师。