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清朝乾隆年间，美丽端庄的姑娘夏紫薇（海陆 饰）和丫环金锁（孙耀琪 饰）从济南大明湖来至京城，因在大街拦截宗人府梁大人的轿乘而被殴打，正在市集卖艺的小燕子（李晟 饰）、柳家兄妹拔刀相助，由此和紫薇成为好
永琪看过信后矛盾不已，小燕子很想帮他分担。小燕子带箫剑见皇上，箫剑却冷眼以对，并拒绝受官和回京结婚。皇上安排才子美女倾情献唱劝几人回宫，箫剑十分气愤，并和永琪在相互不解中又发冲突。临别前皇上赠予紫薇小燕子“金牌令箭”，紫薇终于决定暂时放弃南下而回宫。箫剑冲上前将小燕子带至郊外，宣称乾隆即是杀父仇人，并称当年抄家前夜母亲曾告诉他妹妹的胎记。