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故事发生在明朝末年，大将军戚继光和兵部尚书戚继宇联手组成戚家军，对胆敢侵犯国土的倭寇迎头痛击。倭寇首领大岛正雄和朝中司礼大太监童大宝（于承惠 饰）内外勾结，陷害戚继宇，导致戚家军解散，戚家遭到了满
原来爷爷以前也是戚家军的人，当年他为戚家军鸣不平遭奸臣追杀逃至山林，遇到孤儿大憨，从此三人相依为命。大憨下山贩卖野味，得遇昙志的师兄三脚，随即拜三脚为师，想靠师傅的本事来对付昙志。为给昙志养伤，小妮冒死到后山挖野菜，大憨趁此来试探昙志对小妮的心意，谁知昙志告诉大憨他绝不会跟大憨争小妮。