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故事发生在明朝末年，大将军戚继光和兵部尚书戚继宇联手组成戚家军，对胆敢侵犯国土的倭寇迎头痛击。倭寇首领大岛正雄和朝中司礼大太监童大宝（于承惠 饰）内外勾结，陷害戚继宇，导致戚家军解散，戚家遭到了满
童大宝的亲信香妙化装成进香还愿的少妇混入紫云庵，想查出血书的下落，想不到被小妮所带的猎狗认了出来。小妮深知法正身负重任，不能顾及儿女私情，为成全法正小妮决定在紫云庵出家为尼。慧玉师太为劝小妮不要遁入空门，讲述了自己与圆照方丈年轻时的一段情缘。三脚和法明得知小妮决心要出家，他们决定让悟帆去求慧玉师太阻止小妮。