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故事发生在明朝末年，大将军戚继光和兵部尚书戚继宇联手组成戚家军，对胆敢侵犯国土的倭寇迎头痛击。倭寇首领大岛正雄和朝中司礼大太监童大宝（于承惠 饰）内外勾结，陷害戚继宇，导致戚家军解散，戚家遭到了满
大难不死的昙志苏醒过来，恰巧撞见正在湖中沐浴的小妮。小妮误以为昙志无礼，拳脚相加，昙志在湖中昏厥。小妮把重伤的昙志带回了家，引得暗恋小妮的大憨妒火中烧。小妮的爷爷一眼便看出昙志是被阴阳五毒掌所伤，恰恰爷爷祖传的疗伤手法是阴阳五毒掌的克星。但在昙志宽衣时，爷爷捡到了从衣衫内滑落的血书。