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平定了七国之乱，汉景帝(焦晃 饰)着手解决王国问题，削藩以加强中央集权。治国有方的汉景帝沿用了黄老的无为而治，然而刚刚稳定的西汉王朝面对强大的匈奴入侵，不得不忍辱负重，通过和亲来维持边境安全。景帝去世
中行说随大军迁徙后病情加重，他临死前将伊稚斜叫至身边让其狠狠的整蛊汉人，伊稚斜同意在水源里扔进病死的牛羊。匈奴的王子被俘虏后竟当起了马奴，一次偶然的机会刘彻见到了匈奴的王子，王子的一番话打动了刘彻。刘彻再次对匈奴发动大规模的战争，他命霍去病西征并命卫青挂帅出战，这一次的大战将决定匈奴与汉朝的命运。霍去病西线大捷，而卫青则面对匈奴主力军伊稚斜。