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平定了七国之乱，汉景帝(焦晃 饰)着手解决王国问题，削藩以加强中央集权。治国有方的汉景帝沿用了黄老的无为而治，然而刚刚稳定的西汉王朝面对强大的匈奴入侵，不得不忍辱负重，通过和亲来维持边境安全。景帝去世
窦太后刚去世汉朝并不能对匈奴作战，刘彻将宫女扮成汉朝公主嫁往匈奴。匈奴人发现汉朝嫁来的是假公主十分恼火，伊稚斜将宫女倩儿烧死并凌辱南宫公主。于单得知母亲被欺敢怒不敢言，他觉得汉朝的人都是懦夫只能给敌人送女人。伊稚斜让于单作为普通将士出战，于单在与汉朝的战争中牺牲，伊稚斜为了给弟弟报仇屠杀了边境的所有百姓。