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《画皮》王安旭（江华 饰）沽名钓誉，贪欲炽盛，原以为生死两隔，互不侵扰，谁知枉死之人挟仇还魂，势要讨个说法；《小翠》偶因当年救过一只令狐，王太常如愿为痴痴傻傻的儿子王元丰（林志颖 饰）娶到美若天仙
燕道长将小倩封于山洞之中，为解小倩的妖毒，宁采臣用自己的血为小倩熬药。黑山来到姥姥的山洞，寻找小倩不得，捣毁山洞。于半路上追捕小倩、宁采臣二人，被燕道长拦下，二人得以脱身。清晨，黑山追至湖进，奈何宁采臣身上有护身符不能接近，黑山便利用陈三泰的假像蒙蔽宁采臣。