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《画皮》王安旭（江华 饰）沽名钓誉，贪欲炽盛，原以为生死两隔，互不侵扰，谁知枉死之人挟仇还魂，势要讨个说法；《小翠》偶因当年救过一只令狐，王太常如愿为痴痴傻傻的儿子王元丰（林志颖 饰）娶到美若天仙
元丰抓了灵狐交给了蛇妖，为救灵狐出来，小翠拿夜明珠换灵狐出来，然而蛇妖却失信，派元丰出来杀小翠母女，就在元丰挥剑刺向小翠瞬间忽然良心发现，于痛苦挣扎中昏倒。小翠不惜用自己的真气救元丰。小翠、元丰找蛇妖算帐，意外碰到雷神寻夜明珠而来，杀死蛇妖，取走夜明珠。小翠为元丰疗伤后，小翠母父被雷神带走，醒来的元丰又恢复了痴痴傻傻地样子。