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《画皮》王安旭（江华 饰）沽名钓誉，贪欲炽盛，原以为生死两隔，互不侵扰，谁知枉死之人挟仇还魂，势要讨个说法；《小翠》偶因当年救过一只令狐，王太常如愿为痴痴傻傻的儿子王元丰（林志颖 饰）娶到美若天仙
丞相向皇上引见，不明就里的皇上封了蛇妖做皇妃，一日，蛇妖化身灵狐，将小翠骗出，想骗取夜明珠，被小翠识破。打斗中灵狐赶走了蛇妖，小翠也中了蛇毒，为救小翠，元丰抱小翠来找灵狐蛇毒得以解。病好后的小翠不像往常一样活泼好动。为了好玩，元丰穿上了丞相的衣服，扮成丞相的样子游街，被丞相的儿子看到。