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上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫
老魏因为听不懂日本话，在保安局险些露馅，幸好被陈景瑜解围。周乙终于平安带回了孙悦剑，但夫妻之间相聚的时间没有太多，孙悦剑要立刻转移。此时老魏告诉周乙，为了保护他的安全，组织决定将他调离哈尔滨，越境苏联。这就意味着他即将告别特工生活，周乙兴奋不已。但得知顾秋妍因为当年和共产国际关系特殊，暂时被留了下来，周乙又充满忧虑。