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上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫
小董见到周政委，转达了周乙告诉小董的重要情报。小董认为那个叫老邱的分队长很可疑，那个任长春也是个奸细。周政委听了之后，心里面也有了数。晚上周政委叫老邱过来吃饭，周政委告诉老邱，刚才情报员过来送信，说他们内部出了奸细。老邱表示不可思议。周政委让老邱先不要告诉任何人，随后让老邱回去休息。