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上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫
老魏告诉家乔一段暗语，叮嘱家乔转告孙悦剑。家乔吃过饭后，老魏放下家乔，让他自己回家。家乔把老魏的暗语转告了孙悦剑。孙悦剑用碘酒显影，看到了老魏的密信。老魏在信里面告诉孙悦剑，她已经暴露，被警察监视。老魏会在第2天接走家乔。老魏让孙悦剑第2天杀掉狗，并伺机逃脱。孙悦剑烧掉了密信，毁掉了家里所有的文件。